Q3 全球可穿戴设备出货量 8450 万，巨头涌入明年竞争升级丨报告

Q3 可穿戴市场总出货量中，耳机就占了 48.1%，其次是腕带、智能手表。

- shenzhenware -

12 月 9 日，市场调研机构 IDC 发布 2019 Q3 全球可穿戴市场出货量报告。

报告显示，2019 年 Q3，全球可穿戴设备的总出货量为 8450 万台，同比增长 94.6％，几乎翻一番，并且创下单季度出货量的新纪录。

耳机出货量占半壁江山，是拉动可穿戴市场增长的「主力军」

从图表可以看出，在可穿戴市场出货量占大头的三大件（耳机、腕带、智能手表）中，耳机的增势最迅猛，与去年同期相比增长率达到 242.4%，成为拉动可穿戴市场增长的「主力军」。

就该季度而言，仅仅是耳机设备就占据整个可穿戴市场出货量的半壁江山（48.1%），其次是腕带、智能手表。

对比 Counterpoint Research 最新一期的 2019 Q3 真无线耳机市场报告的数据，2019 Q3 全球真无线耳机（TWS）出货量 3300 万台。考虑到 IDC 中「耳机设备」还包括头戴式蓝牙、有线耳机，耳机出货量 4070 万与前者没有太大出入。

IDC 可穿戴团队的研究主管 Ramon T. Llamas 指出了耳机市场快速发展的原因：一是手机厂取消耳机孔催生真无线耳机（TWS），二是厂商积极推出不同形态的耳机产品（包括头戴耳机、TWS 等），并为设备融合、加强某方面的功能、体验（语音助手、降噪、舒适度等），三是价格的大幅度下降。都很大程度上吸引了广大消费者。

品牌市场排名方面，苹果依旧稳坐头把交椅，小米、三星、华为、Fitbit 在前五中各占一席。

苹果：AirPods 系列持续引领市场

凭借颇受欢迎的 Apple Watch、AirPods 系列产品，以及旗下的音频子品牌 Beats，苹果两头表现都不俗，在该季度中出货量达到  2950 万，对比去年同期增长达到 195.5%。

今年来，苹果再次在 TWS 技术、产品方向发力，专门打造 H1 耳机蓝牙芯片，推出新款 AirPods、Powerbeats Pro、AirPods Pro 等产品，产品线覆盖了半入耳式、主动降噪、运动耳机三大主流市场，优势和地位都得到进一步的巩固。

△ Powerbeats Pro：搭载苹果 H1 芯片，主打运动场景

在该季度中，除了表现抢眼 AirPods，苹果旗下 Beats 的 Powerbeats Pro（在 Q3 全球真无线耳机市场出货量排名第五），Apple Watch 也越来越受欢迎，让苹果持续在可穿戴市场中占主导地位。

今年 10 月份，苹果发布主打降噪的 AirPods Pro，市场热度持续上升以至断货，同时苹果也向供应商每月追加了 100w 订单量。伴随 Apple Watch 3 降价，苹果可穿戴设备将在接下来 Q4 中保持可观的销量。

△ AirPods Pro 重磅升级主动降噪

小米：平价、性能扛打的小米手环很给力

尽管今年来持续发布高性价比真无线耳机（99 元 AirDots、399 元小米真无线蓝牙耳机 Air 2），小米可穿戴设备出货量中占主导的主要还是平价的小米手环系列。该季度中，小米可穿戴设备出货量 1240 万台，仅手环出货量就超过了 1000 万台。

凭借多年来渠道的积累，小米手环已经覆盖到海外的欧洲、中东、非洲等国家和地区，因高性价比在海外均获得了不错的表现。

小米在今年 6 月份发布了搭载 AMOLED 彩屏的小米手环 4，将入门级手环类设备以进阶的方式代入了部分智能手表的功能，加量不加价，成功刺激消费市场。

△ 小米手环 4：AMOLED 彩屏和 6 轴高精度传感器，NFC 版本还支持小爱同学。点击图片产看产品测评

接着在今年 11 月，小米首款智能手表面市，主打「手表外观的智能手机」，支持 eSIM、开放生态的 MIUI For Watch 系统，在双十一当天取得全平台销售额突破 1 亿元的成绩（数据出自小米双十一战报）。对这款产品的具体市场表现，我们也将保持观望。

△ 小米手表，点击图片产看产品测评

三星：耳机捆绑手机销售见成果，一路紧追苹果

结合 Galaxy Buds、Galaxy Watch Active 2 以及旗下 JBL 品牌产品，三星在该季度也有不错的表现，出货量 830 万，对比去年有大幅度增长（增幅 156.4%）

作为苹果在手机市场中最强劲的竞争对手，三星可穿戴产品的布局也一路紧跟苹果，走中高端路线。而自去年产品线更名为 Galaxy 后，三星在销售策略也有所改变。

今年来，三星发布真无线 Galaxy Buds、Galaxy Watch Active 2，耳机捆绑三星旗舰智能手机销售，手表在中高端市场中具性价比优势，因此也都取得了不错的成果。

苹果旗下有 Beats，而三星旗下有 JBL。JBL 因在运动真无线耳机（JBL UA Flash，支持 IPX7 防水）有不错的表现，也为三星可穿戴市场出货量加码。

据业内近期爆料，三星即将推出第三代真无线耳机 Galaxy Buds+，支持主动降噪，直接对标苹果 AirPods Pro。以三星在音频方面的硬实力，想必将会有不错的市场表现。

华为：海外市场依旧面临严峻挑战

尽管在海外市场面临严峻挑战，华为可穿戴设备出货量在全球市场中跻身第四，表现强劲，很大一部分原因是中国国内用户消费的拉动。

华为该季度可穿戴出货量 710 万台，其中 80% 的出货量集中在国内，销量同比增长达到 202.6%，是国内可穿戴市场出货量增长最快的公司之一。

华为可穿戴设备涵盖 TalkBand B5，荣耀手环 4，Watch GT，儿童手表，以及FreeBuds 和荣耀 FlyPods 真无线耳机。

△ 华为 Watch GT 2

今年，华为推出首款智能眼镜 EyeWear 再次丰富了可穿戴产品线的品类。另外，华为也采取了类似手机的策略，独立研发可穿戴芯片麒麟 A1，首次应用在旗下的 FreeBus 3 真无线耳机上，对标苹果。

△ 华为 FreeBuds 3 于 11 月 11 日开卖，意外遭 AirPods Pro 截胡，其首创的半开放式主动降噪似乎没有取得良好的市场反馈。点击图片查看深圳湾解读。

Fitbit：艰难的 2019 年已经过去了 1/3

「2019 年上半年亏损 1.48 亿美元」、「新品 Versa Lite 销量远不如预期」，Fitbit 在 2019 年陷入了困局。该季度中 Fibit 全球出货量约 350 万台，同比增长 0.5%，涨势微弱。

△ Versa Lite

过去，Fitbit 在高端市场持续与 Apple Watch 竞争，胜算不大，尽管近期在健康领域发力（利用 Fitbit Inspire 和 Inspire HR 智能手环，与保险公司合作提供给客户、员工使用等） ，也同样面临三星、Garmin、Fossil 等对手的竞争，要保持目前的市场地位面临不小的挑战。

而 Google 拟定 21 亿美元收购 Fitbit，或许能救其于水火之中，但也充满变数。

展望：真无线耳机、独立的智能手表、智能眼镜，可穿戴市场随巨头的涌入将变得更热闹

与全球智能手机销量接连下滑形成反差，可穿戴设备市场迎来持续的增长，一方面原因是智能手表、智能手环在独立性（eSIM、独立 APP Store、内存）、续航等性能的提升，以及手环以条件允许范围内（轻便、成本）向智能手表性能的进阶、靠拢，不断满足用户需求。

另一方面，真无线耳机的爆发为可穿戴市场持续注入新鲜血液，拉动市场增长。

接下来可穿戴市场也将变得更热闹：

• 在 TWS 已成为手机厂标配的今天，除了音频厂商、互联网厂商之外，真无线耳机市场已经迎来几大互联网、科技巨头，包括亚马逊（Echo Buds）、Google（Pixel Buds 2）、微软（Surface Earbuds）。

• 在 wear OS 准备就绪、联合高通优化骁龙 wear 3100 之后，对 Fossil、Fitbit 等手表厂商的收购，加速了 Google 首款智能手表 Pixel Watch 进入市场的步伐。

• 随着 5G 技术的到来、高通发布新一代 XR 平台，除了智能手表、真无线耳机之外，大厂也将拓展可穿戴设备产品线。其中，在语音交互、视觉交互方面具天然优势的智能眼镜也值得关注。包括主打听音的华为 EyeWear、Bose Frames，以及主打视觉能力的 AR 眼镜。

  
  就 AR 眼镜而言，除了已经践行的 Google、微软，苹果、国内的华为、OV 也都透露出这方面的意向。■

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主笔、编辑：Bigger  / 深圳湾

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